ดร. เมธี จันทวิมล
154
ฟรี
เรียนรู้ บริการใหม่ของธุรกิจหลักทรัพย์ “การให้บริการแผนจัดสรรการลงทุน (Portfilo Advisory) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายความมั่นคงทางการเงินของลูกค้า”
เพื่อต่อยอดวิชาชีพ และขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่ม Value Added ของผู้แนะนำการลงทุน ต่อยอดวิชาชีพ และขยายฐานลูกค้า
ผู้แนะนำการลงทุน
ระดับต้น (Beginner)
ระดับกลาง (Intermediate)
ระดับสูง (Advance)
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
Module 2 : Asset allocation and wealth creation
• แนวทางการสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า
• IC / IP ยุคใหม่ รู้จักและเข้าใจผู้ลงทุนเชิงลึก
• การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ
• เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจลูกค้า
• กรณีศึกษาและ Workshop
