คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ
173
ฟรี
เรียนรู้ บริการใหม่ของธุรกิจหลักทรัพย์ “การให้บริการแผนจัดสรรการลงทุน (Portfilo Advisory) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายความมั่นคงทางการเงินของลูกค้า”
เพื่อต่อยอดวิชาชีพ และขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่ม Value Added ของผู้แนะนำการลงทุน ต่อยอดวิชาชีพ และขยายฐานลูกค้า
ผู้แนะนำการลงทุน
ระดับต้น (Beginner)
ระดับกลาง (Intermediate)
ระดับสูง (Advance)
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
Module 3 : Smart portfolio design
• เข้าใจแผนการจัดสรรการลงทุนของ บล. (House View)
• แนวทางการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจบริการ PA
• เทคนิคการเลือกพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน
• คำแนะนำสำหรับ IC / IP ในการให้บริการ PA
• กรณีศึกษาและ Workshop
