ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ เนื่องจากบุคคลากรที่มีศักยภาพ จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการและคำแนะนำการลงทุน ทั้งหลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ผ่านโครงการ “Strengthening Financial Professionals @ Intermediaries มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

เนื่องด้วยปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ลงทุนเกิดความวิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต ประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ผู้ลงทุนจึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน ซึ่งในโลกของการลงทุนนั้น มีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายและบางประเภทสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ จึงต้องการผู้ที่มีความรู้และความสามารถด้านการเงินและการลงทุน มาเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการวางแผนการลงทุนที่นอกจากจะช่วยทำให้ได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการแล้วยังต้องการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดจากการวางแผนการลงทุนอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุนได้อีกทาง

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “Tax-efficient Investment Planning Workshop” ขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ และเตรียมพร้อมผู้แนะนำการลงทุน สู่ความเป็นมืออาชีพในการวางแผนการลงทุนที่ช่วยตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า พร้อมกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ และได้ฝึกทักษะในการวางแผนการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน พร้อมทั้งยังสามารถช่วยลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้าผ่านกรณีศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับฟังประสบการณ์และเทคนิคการวางแผนการลงทุนให้ลูกค้า จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
 

• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการวางแผนการลงทุนที่ช่วยตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า พร้อมกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนได้ฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อออกแบบพอร์ตการลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถช่วยลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้แนะนำการลงทุน (IC) และบุคลากรที่สังกัดสถาบันการเงิน เท่านั้น (บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์นายหน้า
   ซื้อขายหน่วยลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน / ธนาคาร / ประกัน)
2. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเข้าอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบถ้วนตลอดทั้งหลักสูตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด