13.30 – 15.00 น.
Module 1 : เทคนิคการวิเคราะห์และค้นหาเป้าหมาย เพื่อวางแผนการลงทุนให้โดนใจลูกค้า
•    Wealth Advisory บริการที่ลูกค้าค้นหาในยุค Next Normal
•    Workshop 
          -    ถอดรหัสข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหาข้อจำกัดและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
          -    แปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นเป้าหมายการลงทุน
          -    วิเคราะห์โอกาสในการบรรลุเป้าหมายของลูกค้า
          -    จัดลำดับความสำคัญและการปรับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า
•    Q&A    

บรรยายโดย
ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล, CFP® 
อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.15 – 17.00 น.
Module 2 : กลยุทธ์การออกแบบและดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมาย
•    สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนการออกแบบพอร์ตการลงทุนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของลูกค้า
•    Workshop 
          -    ออกแบบพอร์ต การคัดเลือก และการแนะนำผลิตภัณฑ์ลงทุนให้กับลูกค้าแบบ Win-Win
          -    เทคนิคและกลยุทธ์การนำเสนอพอร์ตการลงทุนอย่างไรให้ตอบโจทย์และโดนใจลูกค้า
          -    ดูแลพอร์ตลูกค้า กุญแจสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่
•    Q&A    

บรรยายโดย
ดร.ธัชกร เตียตระกูล
ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารความมั่งคั่งลูกค้าบุคคล
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด