Workshop : ถอดรหัสข้อมูล และออกแบบพอร์ตลงทุน ให้ตอบโจทย์เป้าหมายลูกค้า
Workshop : ถอดรหัสข้อมูล และออกแบบพอร์ตลงทุน ให้ตอบโจทย์เป้าหมายลูกค้า
ฟรี
ฟรี
เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจ พัฒนาขีดความสามารถ และเตรียมพร้อมผู้แนะนำการลงทุน สู่ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแนะนำการลงทุนแบบ “Wealth Advisory” โดยเริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ค้นหาความต้องการของลูกค้าและแปลงเป็นเป้าหมายการลงทุน เพื่อออกแบบและดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ และทักษะในการวางแผนการลงทุนด้วยการฝึกปฏิบัติจริงผ่านกรณีศึกษา พร้อมรับฟังประสบการณ์และเทคนิคการวางแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายของลูกค้า
• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนได้ฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา ในการวิเคราะห์และถอดรหัสข้อมูลลูกค้าเพื่อวางแผนการลงทุน รวมทั้งออกแบบและดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้แนะนำการลงทุน
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 80% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด