ONBOARDING
Onboarding for Smart IC : แนะนำการลงทุนทั้งถูกเกณฑ์และตอบโจทย์ลูกค้า
เรียนรู้ทักษะด้านการทำความรู้จักลูกค้า และฝึกปฏิบัติผ่านการทำ workshop
เพื่อให้สามารถแนะนำการลงทุนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
คะแนน
ONBOARDING
Onboarding for Smart IC : แนะนำการลงทุนทั้งถูกเกณฑ์และตอบโจทย์ลูกค้า
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
4 ชั่วโมงการเรียน
15 หัวข้อเรียน
1 แบบสำรวจ
วุฒิบัตร
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
คะแนน
คำอธิบายหลักสูตร
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการทำความรู้จักลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่ง IC จะได้เรียนรู้ทั้งหลักการและเทคนิค ตลอดจนฝึกปฏิบัติผ่านการทำ workshop เพื่อให้สามารถแนะนำการลงทุนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์
- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทำความรู้จักลูกค้าเพื่อการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมทั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
- ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำหลักการ เทคนิค รวมทั้งประสบการณ์จากวิทยากรและผู้ร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC)
ระดับเนื้อหา
ระดับกลาง (Intermediate)
การรับวุฒิบัตร
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
4 ชั่วโมงการเรียน
15 หัวข้อเรียน
1 แบบสำรวจ
วุฒิบัตร