ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้บุคลากรของธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพ จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการและคำแนะนำการลงทุนสำหรับกลุ่มผู้แนะนำการลงทุน ผ่านโครงการ “Strengthening Financial Professionals @ Intermediaries” มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปัจจุบัน การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน และกำลังได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือเป็นโอกาสของผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้และทักษะด้าน Wealth Management ในการขยายฐานลูกค้าร่วมวางแผน และให้คำแนะนำในกระบวนการบริหารความมั่งคั่ง เพื่อให้ผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายการเงินและมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ จึงได้พัฒนา “Strategic Wealth Management Program” ขึ้น เพื่อสร้าง Learning Roadmap ที่ส่งเสริมให้ผู้แนะนำการลงทุนได้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งที่ครอบคลุมทั้งในด้าน Hard Skills และ Soft Skills รวมถึงเทคนิคที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง ผ่าน 7 หลักสูตรอบรม ที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ด้านการบริหารความมั่งคั่ง การวางแผน และบริหารพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมการลงทุนที่มีความผันผวน ตลอดจนได้เห็นถึงโอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย พร้อมเสริมทักษะด้าน Soft Skills ที่ช่วยให้ผู้แนะนำการลงทุนได้เข้าถึงและเข้าใจ Insight ของลูกค้า สามารถให้คำแนะนำการลงทุนที่ตอบโจทย์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขยายฐานลูกค้าและก้าวสู่การเป็น Wealth Advisor มืออาชีพ
 

• เพื่อให้ IC ได้ทราบถึงพัฒนาการของ Wealth Management ที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสและความท้าทายที่ IC ต้องเผชิญ รวมถึงแนวทางในการปรับตัว
• เพื่อให้ IC ได้เรียนรู้ Wealth Management Process และแนวทางในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าครอบคลุมหลายมิติมากยิ่งขึ้น
• เพื่อให้ IC เข้าใจเทคนิคในบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า อาทิ เทคนิคการวางแผนการลงทุน การปรับพอร์ตการลงทุน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

1. ผู้แนะนำการลงทุน (IC)* หรือบุคลากรสังกัดสถาบันการเงิน (บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน / ธนาคารพาณิชย์ / บริษัทประกันฯ)
2. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเข้าอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบถ้วนตลอดทั้งหลักสูตร

*เฉพาะกลุ่มผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้รับสิทธิพิเศษในการลุ้นรับรางวัลภายใต้ “Strategic Wealth Management Program” 

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด