ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้บุคลากรของธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพ จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการและคำแนะนำการลงทุน ทั้งหลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ผ่านโครงการ “Strengthening Financial Professionals @ Intermediaries มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมไทยนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2565 หรือกล่าวคือมีประชากรที่มีอายุมากกว่า
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประเทศ และเรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2574
ซึ่งหมายถึง ประเทศไทยนั้นจะมีประชากรที่มีผู้สูงอายุกว่า 60 ปีถึงร้อยละ 30 ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะขยับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดด้วยอัตราที่เร็วกว่าประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ในขณะเดียวกัน กลับพบว่าอัตราการเกิดของเด็กในประเทศลดลงอย่างมี
นัยยะสำคัญ ส่งผลให้โครงสร้างการเก็บภาษีของรัฐไม่สมดุล ภาษีที่รัฐจะสามารถเก็บได้จากคนวัยทำงานในอนาคตจะลดลง แต่รัฐมีหน้าทีต้องเลี้ยงดูคนวัยเกษียณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินที่รัฐจะสามารถจัดสรรให้ผู้เกษียณแต่ละคนนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่มากพอที่จะทำให้ผู้เกษียณอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ดังนั้น ประชาชนแต่ละคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบและเตรียมตัววางแผนเกษียณของตนให้เพียงพอ โดยไม่หวังพึ่งเฉพาะเงินที่จะได้จากสวัสดิการของรัฐ

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคนิคการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าวัยเกษียณ จึงได้พัฒนา หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดไม่ลับกับการแนะนำการลงทุนให้โดนใจลูกค้าวัยเกษียณ ขึ้น เพื่อผู้แนะนำการลงทุนจะได้ทราบถึงลักษณะและข้อจำกัดของผู้เกษียณอายุประเภทต่าง ๆ เข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย สิทธิประโยชน์และข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ และสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้โดนใจลูกค้าวัยเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงได้เรียนรู้เทคนิคการพูดคุย นำเสนอผลิตภัณฑ์ ตลอดจนข้อควรระวังในการพูดคุยกับลูกค้าวัยเกษียณอีกด้วย ทุกวิกฤตินั้นมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ และนี่คือโอกาสของผู้ให้คำแนะนำการลงทุนในการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ผู้เกษียณอายุที่มีความต้องการและมีข้อจำกัดที่ต่างกัน

• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนทราบถึงประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ก่อนให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าวัยเกษียณ
• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนเข้าใจลักษณะและประเภทของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับลูกค้าวัยเกษียณ
• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนสามารถคัดเลือกและการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าวัยเกษียณ
• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนทราบถึงเทคนิคการพูดคุยและข้อควรระวังในการทำความรู้จักและให้คำแนะนำกับลูกค้าวัยเกษียณ

1.    ผู้แนะนำการลงทุน (IC) และบุคลากรสังกัดสถาบันการเงิน (บริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน / 
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน / บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน / ธนาคารพาณิชย์ / บริษัทประกันฯ)
2.    เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเข้าอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3.    เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบถ้วนตลอดทั้งหลักสูตร
 

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด