คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข
ดร.ธัชกร เตียตระกูล
คุณภูริภัทร เขียวบริบูรณ์, CISA1
304
ฟรี
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ IC ได้เติมเต็มเทคนิคการดูแลลูกค้า ด้วย 5 ทักษะ สู่การเป็น IC มืออาชีพ ตลอดจนเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมฝึกปฏิบัติผ่านการทำ Workshop ที่ร่วมระดมความคิดผ่านกรณีศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 Module ใน Module แรก จะเป็นการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคสู่การเป็น IC มืออาชีพ และใน Module ที่สอง จะเป็นการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนได้เรียนรู้ทักษะการให้คำแนะนำการลงทุน รวมถึงเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าและภาวะการลงทุนในปัจจุบัน
• เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำหลักการ เทคนิค รวมทั้งประสบการณ์จากวิทยากรและผู้ร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำการลงทุนได้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน
ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC)
ระดับต้น (Beginner)
ระดับกลาง (Intermediate)
ระดับสูง (Advance)
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
Transform to " Smart Investment Consultant"
• 5 ทักษะ สู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ
• เทคนิคแนะนำการลงทุนในตราสารทุน
Workshop #1 แนะนำการลงทุนตราสารทุน
• ฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา
• สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับ IC
แนะนำอย่างมั่นใจ เชี่ยวชาญในกองทุนรวม
• รู้จักกองทุนรวมแบบมืออาชีพ
• เทคนิคการแนะนำการลงทุนกองทุนรวม
Workshop #2 แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
• ฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา
• สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับ IC
