คำอธิบายหลักสูตร

วัตถุประสงค์

• พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทำความรู้จักลูกค้าเพื่อการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมทั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
• ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำหลักการ เทคนิค รวมทั้งประสบการณ์จากวิทยากรและผู้ร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC)

ระดับเนื้อหา

          ระดับต้น (Beginner)
          ระดับกลาง (Intermediate)
          ระดับสูง (Advance)

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด